Gibbs et ses collègues travaillent de concert avec l'équipe en charge du trafic d'armes, alors qu'Alexis Callen enquête toujours sous une fausse identité, afin de tenter de le démanteler... L'enquête connaît un brusque rebondissement lorsque les membres du NCIS se rendent compte qu'un agent du Mossad a pris la place de l'un des principaux trafiquants d'armes.