Un facteur distribue par erreur un paquet destiné au quartier-maître Horlacher dans la boîte de sa voisine, qui l'ouvre. Le pli contient une paire d'yeux bleus ; il a été envoyé depuis Cuidad del Este, au Paraguay, un secteur où se multiplient les trafics. Rattaché au service de renseignements de la marine, Horlacher est justement responsable de l'Amérique du Sud. Kate et Tony commencent à planquer devant son domicile. A la nuit tombée, une détonation éclate dans l'appartement. Le quartier-maître, travesti en femme, s'est suicidé.