Damon Werth, ex-Marine, demande l’aide de Gibbs après avoir été témoin du meurtre d’un ami, travaillant pour Aaron Szwed, suspecté de contrebande. Lorsque l’agent Fornell du FBI autorise le NCIS à mener l’enquête dans sa juridiction, Gibbs prend la tête des opérations pendant que Ziva et Damon infiltrent l’organisation de malfaiteurs.