Un agent spécial du NCIS est assassiné lors de l'une de ses enquêtes, de la même manière qu'un homme d'affaires originaire de l'Arizona. Tous deux étaient natifs du même état. La seule preuve dont disposent Gibbs et son équipe, est une peinture que la victime leur avait envoyée peu de temps avant de mourir... Tony et Gibbs se rendent dans l'Arizona pour mener leurs investigations, alors que le reste de l'équipe s'intéresse de près à la fameuse toile.